中國已經(jīng)是世界第一的風(fēng)電大國，但是風(fēng)電機組(并網(wǎng)型)的出口只占極小比例，而這種出口對于提升中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、釋放產(chǎn)能、避免單純的價格競爭、提升企業(yè)盈利水平等都有巨大意義，風(fēng)電機組出口將是促進中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)升級的催化劑，國際風(fēng)電市場也將是造就一流風(fēng)電企業(yè)的大熔爐。
中國風(fēng)電機組出口問題的提出
(一)中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的高速增長
中國的風(fēng)力發(fā)電(并網(wǎng)型)近些年保持了非常強勁的增長，成為世界風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的佼佼者。從2004年開始，中國風(fēng)電市場開始飛速發(fā)展，每年的增長速度都接近或者超過100%，直到2010年,中國全年風(fēng)力發(fā)電新增裝機達16GW，累計裝機容量達到41.8GW，首次超過美國，躍居世界第一(參見全球風(fēng)能理事會的統(tǒng)計)。在過去的四年間，中國裝機容量增加了3倍多，從2009年的25.8GW到2013年底的91.4GW，使中國保持在全球累計風(fēng)電裝機容量方面的領(lǐng)先地位。2013年中國風(fēng)電繼續(xù)保持全球第一的地位。
(二)風(fēng)電機組出口比例很小
中國風(fēng)電裝機傲視全球，但出口量卻形成了巨大反差。以2012年為例，據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會統(tǒng)計，2012年是中國風(fēng)電機組出口取得突破的一年，但全國也僅有7家制造商實現(xiàn)出口，總計430.45MW。截至2012年底，中國已出口的風(fēng)電機組共計407臺，總?cè)萘?00.15MW。2012年出口量僅僅占據(jù)中國新增容量的3%(包含三一電氣對美國的全部發(fā)運數(shù)量)，累計出口量只占據(jù)中國累計裝機的0.9%。就制造商來看，截止2012年，為數(shù)不多的實現(xiàn)出口的制造商中，出口占其總裝機量達到10%的只有三一電氣一家(包含其對美國的全部發(fā)運數(shù)量)，華創(chuàng)接近4%，其余全部在2%以下，其中很多家出口臺數(shù)也只是個位數(shù)。2013年中國出口風(fēng)電機組692.35MW，增長幅度較大，但比例依然很少，新增出口占當年新增裝機的4.3%，累計出口占累計裝機的1.5%，其中大部分出自兩家企業(yè)，金風(fēng)科技一家就占45.2%，華銳占24.8%，其他企業(yè)出口總和只占不到30%。
風(fēng)電機組出口的戰(zhàn)略意義
(一)提升中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平
中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度驚人，在數(shù)量方面已經(jīng)無可匹敵，但在質(zhì)量方面顯然還有待提升。數(shù)量的增長非常重要，但只是第一步。國家在設(shè)法提升產(chǎn)業(yè)水平，風(fēng)電企業(yè)也在做出各種努力，取得了很多成果，但截至目前，中國在風(fēng)電機組的質(zhì)量水平、企業(yè)的管理水平、行業(yè)的技術(shù)水平、技術(shù)規(guī)范的完備程度、產(chǎn)業(yè)鏈的整體素質(zhì)，企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展的能力等等方面都與國際先進水平有著較大差距，畢竟我們的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)起步晚了20年。如果從離網(wǎng)型、小型風(fēng)電機組的發(fā)展開始算，我們的風(fēng)電起步則比西方晚了近一個世紀，就是說西方在做并網(wǎng)型風(fēng)電之前，已經(jīng)做了長期的探索和積累。數(shù)量上可以有爆發(fā)式的增長，但質(zhì)量上離不開點點滴滴的長期積累。
隨著全球范圍內(nèi)環(huán)保和減排觀念日漸深入人心，風(fēng)力發(fā)電將在世界各國普遍地迎來高速發(fā)展。中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)真正走出國門之后，面臨的將是全新的環(huán)境和更為嚴苛的要求。面對海外市場的足夠誘惑和國際競爭的巨大壓力，企業(yè)不進則退。走出去，意味著更加殘酷的競爭，但優(yōu)勝劣汰之后迎來的，將是中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的大幅提升。
實際上，中國作為當代全球制造業(yè)的重要基地，風(fēng)電機組的制造規(guī)模、質(zhì)量水平、成本控制等各方面都有必要也有條件持續(xù)提升。
(二)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)做“走出去”的排頭兵
中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)起步較晚，從80年代開始開展的較大的風(fēng)電項目多是利用國外資金，設(shè)備也以進口為主。當時的一些示范項目都是國際合作項目，而各種技術(shù)資料都以外文形式呈現(xiàn)，這些項目開展的同時培養(yǎng)了一大批風(fēng)電人才，這些人成為后來國內(nèi)風(fēng)電大發(fā)展的基礎(chǔ)力量。可以說中國風(fēng)電從誕生之初就具有國際化的基因，這也為中國風(fēng)電未來走向國際市場埋下伏筆。
從國家政策的角度來看，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)加大出口力度勢在必行。在堅持對外開放基本國策的基礎(chǔ)上，國家一再強調(diào)“走出去”的重要性，出臺各種政策措施，鼓勵企業(yè)走出國門。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是中國重點發(fā)展的行業(yè)，也是面向未來的產(chǎn)業(yè)。國際競爭固然激烈，中國舉全國之力，歷經(jīng)數(shù)十年打造出的“中國制造”，為我們提供了強大的背景和深厚的基礎(chǔ)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)應(yīng)該勇于突破，爭當“新能源”產(chǎn)業(yè)“走出去”的新典范。風(fēng)電機組的出口和風(fēng)電場的投資，常常是相伴而行的，既不是單純的資金流出而忽略實體經(jīng)濟，也不是單純產(chǎn)品制造而忽略延伸發(fā)展。風(fēng)電設(shè)備出口結(jié)合海外風(fēng)電場投資，勢必在產(chǎn)業(yè)擴張中踏出一個個堅實的腳印。
(三)釋放產(chǎn)能
中國風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展的同時，也存在著一個巨大產(chǎn)能需要釋放的課題。中國2012年新增裝機占亞太地區(qū)超過42%，占全球近30%，中國擁有著巨大的產(chǎn)能。根據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會的統(tǒng)計，早在2011年，中國就在25個省份遍布著121個風(fēng)電機組生產(chǎn)基地，即便按平均年產(chǎn)200MW計算，也有超過24GW的產(chǎn)能，而中國年新增裝機容量，最多不過18GW。號稱80家風(fēng)電機組總裝廠是夸張的說法，至少真正能夠批量生產(chǎn)供貨的廠家超過了20家，隨著國內(nèi)競爭的日趨激烈，“走出去”無疑是中國風(fēng)電機組巨大產(chǎn)能的一條出路。
(四)追求差異化競爭，避免單純的價格競爭
由于國內(nèi)存在著巨大的風(fēng)電產(chǎn)能，而我們的市場相對封閉，市場中買方相對有限，單一的價格競爭成為國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造商所青睞，同時似乎行之有效的市場策略。這不僅僅使眾多風(fēng)電設(shè)備制造商不堪重負，而且將損害中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展，阻礙風(fēng)電產(chǎn)業(yè)水平的提升，使中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)長期處在低水平階段，也毀壞了創(chuàng)新的土壤。
走出國門之后，我們面臨的將是更加廣闊的空間，不同的國家和地區(qū)有著不同的風(fēng)能資源，不同的客戶有著多樣化的需求，國內(nèi)的企業(yè)將有更多的選擇，可以提供多樣化的產(chǎn)品和服務(wù)，采取多樣化的合作形式，不拘一格地開展市場競爭，而不必要在一根獨木橋上只靠價格戰(zhàn)來硬拼。這種多樣化的競爭形式，也將促進中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)綜合實力的上升，風(fēng)電企業(yè)和整個產(chǎn)業(yè)都將迎來長期、健康發(fā)展。
(五)促進企業(yè)盈利水平提高
在企業(yè)實際利益方面，一般而言，國外市場的價格競爭并沒有國內(nèi)如此激烈。國外市場也常常能遇到具有更好風(fēng)能資源的待開發(fā)風(fēng)場，而很多國家和地區(qū)開發(fā)風(fēng)場常常比國內(nèi)成本低，進一步地，在風(fēng)場開發(fā)之后常常又能有稅收返還、綠證補貼等等資金和價格方面的支持，所有這些意味著風(fēng)場開發(fā)可能得到更好的收益，風(fēng)電機組常常能有比國內(nèi)更好的價格。出口還能享受到中國的政策優(yōu)惠，比如出口退稅，整機出口能獲得高達百分之十幾的出口退稅，只要物流安排得當，在抵消了國際運輸?shù)馁M用后，還能夠為企業(yè)留下較大的盈利空間。
風(fēng)電機組出口必須直面的挑戰(zhàn)
(一)更加嚴苛的要求
風(fēng)電機組的海外銷售常常面臨比國內(nèi)更加嚴苛的環(huán)境，海外客戶對出口商和產(chǎn)品在技術(shù)、商務(wù)、法律、金融等各個方面提出更嚴格的要求。其中，產(chǎn)品技術(shù)首當其沖。
由于風(fēng)電機組單價較高、項目投資較大、其運行環(huán)境又相當惡劣，為了確保項目的盈利性，各國用戶越來越重視產(chǎn)品本身的質(zhì)量。長期的裝機業(yè)績和運行記錄、尤其是在海外的運行記錄，是客戶考量目標機型產(chǎn)品質(zhì)量的重要依據(jù)，但中國風(fēng)電行業(yè)普遍來講，目前還不具備這些數(shù)據(jù)。畢竟中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展總共也沒幾年時間，新產(chǎn)品推出的時間更短。在國內(nèi)市場，客戶常常對新產(chǎn)品比較寬容，因為這是中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實，但在國際市場，我們將面對更加強大的競爭對手，其企業(yè)和產(chǎn)品的歷史比整個中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的歷史都長，客戶有眾多選擇，必然更加挑剔和嚴格。
國外客戶常常重視風(fēng)電機組的產(chǎn)品認證，特別是型式認證，尤其是國際權(quán)威機構(gòu)，如GL、TUV等的認證，目前中國的風(fēng)電機組滿足這些認證的機型很少，一方面是由于我們的產(chǎn)品還不夠成熟，另一方面這些認證本身需要很長時間，而中國產(chǎn)品大多是新近開發(fā)機型，基本上還沒來得及完成認證。國內(nèi)客戶并不苛求這些認證證書，但國際上主流的風(fēng)電設(shè)備制造商，已經(jīng)取得了成系列的權(quán)威機構(gòu)產(chǎn)品型式認證，對我們形成直接的壓力。
拋開產(chǎn)品本身的質(zhì)量，由于沒有足夠的業(yè)績支撐、沒有權(quán)威的產(chǎn)品認證，相對于國外的主流設(shè)備供應(yīng)商，我們的產(chǎn)品很難取得用戶的充分信任，這成為我們出口面臨的第一個挑戰(zhàn)。
(二)資金壓力巨大
與第一個問題相關(guān)，由于我們是國際市場的新進參與者，而目前又不具有技術(shù)上的突出優(yōu)勢，為了取得訂單，勢必要承受客戶在其他方面施加的壓力。由于風(fēng)電項目資金投入巨大，回收周期長，如果客戶把資金壓力轉(zhuǎn)嫁給中國的制造商，那將是非常沉重的財務(wù)負擔。
(三)業(yè)務(wù)風(fēng)險將被擴大
開展風(fēng)電機組出口，產(chǎn)品的運輸、吊裝、運行維護等等業(yè)務(wù)都將跨出國門，發(fā)生在遠離本土的地方。由于風(fēng)電項目本來就具有涉及主體多、商業(yè)鏈條長、周期長、不確定性大等特點，一旦到了國外，各種風(fēng)險都將被放大。具體來說，至少涉及以下幾個方面。
1.陌生的法律和政策環(huán)境中暗藏的風(fēng)險
不同國家的法律要求、政策環(huán)境、投資環(huán)境、文化環(huán)境等各方面都與國內(nèi)有很大不同，這些對于國內(nèi)的企業(yè)還很陌生，需要慎重對待。風(fēng)電項目常常具有操作環(huán)節(jié)多、周期長等特點，很多新興風(fēng)電市場常常有出口數(shù)量大、合同額高的項目，而其法制環(huán)境還不完善，更要注意風(fēng)險。關(guān)稅壁壘、非關(guān)稅貿(mào)易壁壘等等也是我們必須關(guān)注的問題，有時當?shù)氐囊粋€用工政策，就會為項目進展帶來巨大的麻煩。
有些國家和地區(qū)有著對華“雙反”的傾向，有的甚至已經(jīng)出臺了相關(guān)措施。“雙反”措施會對一個行業(yè)的出口形成毀滅性的打擊，我們必須未雨綢繆。
風(fēng)電機組作為出口的大型機電產(chǎn)品，還需要重視另外一個重要的問題——知識產(chǎn)權(quán)保護。一方面是我們自己的知識產(chǎn)權(quán)需要保護;另一方面，由于中國目前許多風(fēng)電機組型號來源都可以追溯至國外，而風(fēng)電機組涉及的各種機械和電氣的零部件、分系統(tǒng)又十分眾多，在走出國門之前有必要進行仔細排查，避免未來在海外市場遭遇知識產(chǎn)權(quán)糾紛的各種隱患。要知道，在國外一旦有類似情況發(fā)生，無論最終裁決如何，司法保全和項目停頓就可能帶來致命的損失。
2.各國商業(yè)模式各不相同
經(jīng)過多年的發(fā)展，中國的風(fēng)電設(shè)備制造商對于國內(nèi)市場已經(jīng)非常熟悉，走出國門后，常常不由自主地按照國內(nèi)的模式認識和考慮問題。實際上，在不同的國家，不僅僅是風(fēng)電項目具體開發(fā)模式各不相同，風(fēng)電場的審批、電價的決定、發(fā)電量的銷售、電網(wǎng)管理體制、稅收體制、融資體制等等都不盡相同，其中很多與中國的情況完全不同，用中國式思維甚至無法理解。所有這些不同點導(dǎo)致在項目的具體操作模式上，不同的國家可能完全不同。尤其在一些細節(jié)上，“細微”的差別常常決定了整個項目的成敗。如果對這些模式事前沒有清晰的認識，就盲目地進行出口和投資，很可能使自己陷入預(yù)料之外的困局。
擴大中國風(fēng)電機組出口的建議
(一)要下定決心，明確出口戰(zhàn)略，加大投入
如前所述，風(fēng)電機組的出口將是中國風(fēng)電發(fā)展方向之一，從長遠來說，擴大出口將促進中國風(fēng)電行業(yè)在質(zhì)量和數(shù)量上的進一步提升，從近期來看，擴大出口可以釋放中國巨量風(fēng)電產(chǎn)能。
國家應(yīng)該鼓勵風(fēng)電產(chǎn)品的出口，而企業(yè)也應(yīng)該拋棄偏安思想，勇于直面全球化的挑戰(zhàn)，早作籌劃，主動出擊，發(fā)揚打拼精神，爭取基業(yè)長青。
應(yīng)該說，國內(nèi)很多風(fēng)電制造企業(yè)已經(jīng)感覺到出口將成為趨勢、不可避免，但認識還不到位，還沒有給以足夠的重視，只有極個別的企業(yè)稱得上是真正確立了出口戰(zhàn)略。要知道，風(fēng)電設(shè)備出口將是一項長期的、艱巨的事業(yè)，要戰(zhàn)勝本文所述的各種挑戰(zhàn)，克服各種預(yù)想的到和預(yù)想不到的困難，需要巨大而長期不懈的投入。除了前述提升產(chǎn)品質(zhì)量和取得認證等要投入資金和大量精力，還要加強以下幾方面的投入。
1.營銷布局的投入
全球市場十分巨大，為尋求更好的銷售機會，就要求我們的營銷網(wǎng)絡(luò)有足夠的廣度，而要真正進入一個具體的市場，則必須對當?shù)厥袌龊晚椖坑凶銐蛏钊氲牧私?，需要長期細致的工作，甚至需要當?shù)毓蛦T才能完成，所有這些都需要大量的、持續(xù)的前期投入。市場中介也許可以幫助企業(yè)完成起初的項目，但在國際市場上各種中介魚龍混雜，專業(yè)程度各不相同，不專業(yè)的中介常常會浪費我們大量的時間，從而釀成錯失市場機會的苦果。完全依靠中介也會使企業(yè)在未來的出口中處于被動地位，甚至卷入無謂的糾紛。對于立志大舉進軍國際市場的企業(yè)，這一點尤其需要注意。
2.組建專業(yè)隊伍
除了上述面向全球的專業(yè)營銷隊伍，在法律、商務(wù)、技術(shù)、國際貿(mào)易實務(wù)、售后服務(wù)和運行維護等等方面都需要有面向國際市場的專業(yè)隊伍。很多國家還要求運維隊伍中必須有相當比例的當?shù)赜霉?。這些對企業(yè)在技術(shù)、管理和成本控制方面都提出了更高要求。
以為出口項目小風(fēng)險就會小的認識是片面的。國際貿(mào)易不確定性非常多，因為項目小就試圖降低必要的開支，減少事前必要而周全的準備工作，勢必埋藏大量隱患。即便是小項目，出了問題一樣需要漂洋過海去處理，有了糾紛一樣是國際糾紛，這些沒完沒了的零散花銷其總額往往更大。
只做小小投入就可以攻入國際市場的想法都是不現(xiàn)實的，甚至是危險的，因為在千里之外的異國他鄉(xiāng)，小小的投入意味著大量的風(fēng)險;輕率的出手意味著把企業(yè)的資產(chǎn)、企業(yè)的聲譽、企業(yè)的出口事業(yè)直接投入危險之中。要知道事后的補救往往是得不償失、事倍功半。
真正有志于長遠發(fā)展風(fēng)電的中國企業(yè)，必須及早下定決心，明確出口戰(zhàn)略。所有的貿(mào)易保護都是有時限的，新能源領(lǐng)域更是如此，而我們本土的客戶也將變得越來越挑剔，同時國際大鱷遲早也會殺向中國市場。
(二)盡快地行動起來
中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)走出國門的時機已經(jīng)到來，我們要盡快出發(fā)，盡早地在實踐中學(xué)習(xí)和積累，早日掌握戰(zhàn)勝挑戰(zhàn)的本領(lǐng)。
1.以投融資帶動出口，盡早邁出第一步
單純銷售，簡單易行，但目前我們還不具備這樣的條件。由于中國目前風(fēng)電機組質(zhì)量還處在提升的過程中，國外客戶在風(fēng)電機組出口中常常附加投資、融資、擔保等金融條件，這是我們的負擔，但這確實又能促成我們的出口?，F(xiàn)階段，很多金融機構(gòu)和電力公司及電網(wǎng)公司響應(yīng)國家“走出去”號召，在資本層面的態(tài)度比較積極，中國風(fēng)電企業(yè)應(yīng)該積極利用這一有利條件，在大規(guī)模參與市場競爭的條件不具備的時候，借助金融支持邁出第一步，熟悉海外市場的同時積累海外裝機業(yè)績。在我們具有足夠的競爭能力和充分的技術(shù)儲備之后，就可以更多地直接參與市場競爭，甚至開展向海外的技術(shù)轉(zhuǎn)移。
2.提高質(zhì)量和擴大數(shù)量并舉，最終實現(xiàn)大規(guī)模開發(fā)
無論初期采取什么方式，要在風(fēng)電機組國際市場競爭中取得優(yōu)勢，最終離不開過硬的產(chǎn)品質(zhì)量。提高質(zhì)量水平，也包括積極創(chuàng)新，擁有更多的自主知識產(chǎn)權(quán)，突破技術(shù)貿(mào)易壁壘。起步階段，我們不得不選擇小批量的銷售，擁有了過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，取得了必須的認證和海外運行業(yè)績后，憑借中國制造業(yè)的巨大優(yōu)勢，我們完全可以以大規(guī)模開發(fā)的方式進軍海外市場，這樣無論是在風(fēng)電場開發(fā)、運輸、運行維護等各個方面都將具有成本優(yōu)勢。這是因為除了智能電網(wǎng)等受到政府特殊補貼的少數(shù)類別項目之外，風(fēng)力發(fā)電項目普遍具有規(guī)模效應(yīng)。大批量銷售將最終在國際市場上釋放我們的產(chǎn)能。
3.投資風(fēng)場，把控風(fēng)險，走向價值鏈高端
全球市場十分廣闊，由于政策等因素許多國家和地區(qū)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的春天還沒有到來，還有很多優(yōu)質(zhì)的風(fēng)場資源未被開發(fā)。隨著各國發(fā)展新能源的意愿日益增強，各種有利政策將層出不窮，風(fēng)電機組產(chǎn)品技術(shù)不斷提高、成本不斷降低，投資風(fēng)電場的回報有望越來越好。我們在出口風(fēng)電機組的同時，應(yīng)該加大海外風(fēng)場的投資，不斷走向價值鏈的上游。風(fēng)場投資不僅會拉動風(fēng)電設(shè)備出口，而且會增強我們對整個項目的掌控，減少“走出去”的風(fēng)險。
(三)深度挖掘行業(yè)協(xié)會的作用
客觀地講，中國風(fēng)電發(fā)展至今與行業(yè)協(xié)會的積極工作密不可分。中國風(fēng)電的行業(yè)協(xié)會伴隨著中國風(fēng)電發(fā)展的全過程，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了多方面的支持。下一步中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)要升級，風(fēng)電產(chǎn)品要大規(guī)模走出國門，更需要行業(yè)協(xié)會發(fā)揮其不可替代的作用。
1.提供信息
海外項目的機會其實非常眾多，如果企業(yè)有進軍海外的愿望，可以獲取各種信息。但現(xiàn)實中也存在信息過多、過雜，甚至常常摻雜各種不實信息，即便中國企業(yè)最終沒有受騙，也常常會白白浪費寶貴的時間和精力。行業(yè)協(xié)會借助其廣泛的國際聯(lián)系，可以從正當渠道提供項目信息、市場信息和政策信息。
2.市場引導(dǎo)
行業(yè)協(xié)會可以借助自己的專業(yè)知識和長期以來的積累，對國內(nèi)企業(yè)在國外的發(fā)展給以引導(dǎo)，盡量避免企業(yè)各自為戰(zhàn)、盲目發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)去向那些風(fēng)險較小、增長穩(wěn)定的市場，嘗試以行業(yè)協(xié)會的力量去改善我們在國際市場的布局。當然，行業(yè)協(xié)會力量有限，但完善的市場經(jīng)濟是中國的發(fā)展方向，如果還需要“有形的手”做些許調(diào)控，行業(yè)協(xié)會將是最適合的調(diào)控主體。
3.組織宣傳
長期以來，中國風(fēng)電行業(yè)協(xié)會在行業(yè)宣傳方面不遺余力，很有成效。隨著中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)走出國門，發(fā)展進入新階段，行業(yè)協(xié)會可以進一步加強組織中國風(fēng)電行業(yè)的海外宣傳，比如，組織更多的中國展團到世界各地的風(fēng)電展會、新能源展會等等。畢竟多數(shù)中國企業(yè)對海外宣傳的運作方式還不熟悉。-
上虞風(fēng)機
